Разведка боем

Новороссийск готовится к выпуску облигаций трёхлетнего муниципального займа. Покуда его охват - всего 300 млн рублей. Для города важен опыт

В результате состоявшегося недавно аукциона организатором выпуска и размещения облигационного займа стал "Связь-Банк". Как сообщил "Эксперту ЮГ" руководитель отдела по работе с эмитентами департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Алексей Белый, результат аукциона стал беспрецедентным. Если заурядно цена услуг банка-андеррайтера составляет 0,1- 0,5% от общего объёма займа, то в данном случае, в связи с высоким интересом к Новороссийску как к эмитенту, победитель заплатил за право сделаться генеральным агентом муниципального займа. "Сумма, конечно, символическая - 80 тысяч рублей, но важен сам факт, - считает г-н Белый. - Кстати, впервой в России андеррайтер был выбран по результатам аукциона, а не конкурса, что стало результатом внесённых МЭРТом Россия изменений в законодательство".

Город делает первую попытку вылезти на рынок публичных заимствований. Судя по тому, что габарит займа невелик, мишень выхода - исследовать механизм, сотворить положительную кредитную историю для будущих, больше серьёзных операций на рынке заимствований. "Полагаю, спрос на эти ценные бумаги будет высоким, - говорит управляющий Ростовского филиала ИК "Тройка Диалог" Иван Ковалёв. - Сегодня все муниципальные бумаги пользуются популярностью инвесторов, так как имеют одну из самых высоких степеней надёжности, к тому же их не так много".

Предполагаемая доходность облигаций Новороссийска - 11-14%. Размещение займа на ММВБ ожидается в сентябре - октябре этого года. Новороссийск станет третьим южнороссийским городом, разместившим муниципальный облигационный заём.

Keywords: